五行山下，歷經九世輪回的玄奘法師，冥冥中與因厭世隱匿山中的大猴子悟空再次相遇，法師聆聽悟空講述他歷經九世追隨師傅解救世人的故事。最終玄奘參破輪回，悟空尋得答案，二人再次結伴踏上第十世的西行之路……